Credem

Portale GWA:  
al servizio dei professionisti  
del patrimonio  

Settore: Financials

Servizi: Competitor analysis, Innovation consulting, Cms platform, Mobile development, Web application development, Ui/ux design, Web analytics

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Obiettivi generali

GWA (Global Wealth Advisory) è l'offerta di servizi di consulenza e assistenza specialistica per i promotori finanziari e private banker del Gruppo CREDEM. GWA fornisce supporto ad alto valore nel servizio al cliente su tutti i bisogni, anche inespressi, che attengono alla sfera del patrimonio personale, come ad esempio investimento, risparmio e previdenza, assicurazioni vita.

Gruppo CREDEM ha chiesto ad Arscolor Interactive di realizzare il canale digitale di GWA attraverso cui i professionisti possono accedere ai servizi offerti sia dalla propria scrivania che in mobilità.

Strategia

Arscolor Interactive ha realizzato con CREDEM il Portale Wealth Management, che offre:

  • Il Portale Web
  • La App per iPad

Il Portale Web è disponibile da PC, Tablet e smartphone grazie ad una interfaccia completamente responsiva.

La App per iPad permette di scaricare i contenuti localmente e può essere quindi utilizzata anche offline, ad esempio a casa di un cliente dove la connessione cellulare sia carente.

È quindi sempre possibile consultare efficacemente i contenuti da qualsiasi dispositivo, in tutte le condizioni di connessione: la scelta è lasciata all’utente.

Il Portale e la App offrono:

  • Informazioni su prodotti e servizi del Gruppo CREDEM
  • Report e analisi di mercato
  • News su economia e mercati
  • Dati di mercato real time
  • Funzionalità per l’analisi dei prodotti finanziari
  • Applicazioni per approfondire tematiche di consulenza patrimoniale

Risultati

Lanciato ad Aprile 2015, dopo un anno il Portale conta 1400 professionisti registrati e oltre 1000 sessioni di accesso giornaliere, della durata media di 8,5 minuti. Nel primo anno sono state visualizzate oltre 1.000.000 di pagine tra cui 200.000 schede di servizio e prodotto, 15.000 interazioni con i Tool e 13500 visualizzazioni di video.

L’adozione del Portale e della App da parte dei professionisti di rete ha apportato benefici in termini di:

  • Proattività: la navigazione di prodotti e servizi suggerisce sempre prodotti e servizi attinenti e complementari, con cui il professionista può rafforzare la propria strategia di business;
  • Efficienza: grazie a Portale e App il professionista riceve comunicazioni e aggiornamenti in tempo reale, ovunque si trovi;
  • Competitività: l’utilizzo di uno strumento dinamico, trasversale, modellato sul lavoro e le esigenze del professionista supera la logica del semplice deposito di documenti e schede prodotto, dando all’utente un vantaggio competitivo che si misura in maggiore rapidità e reattività al mercato e alle occasioni di business.

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